OFERTA REGISTRADA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.


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Destinação dos Recursos


Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2012-10662Data Protocolo:06/09/2012 Analista:
Emissora:CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.
Líder:BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:14/09/2012
Data de Oferta:15/10/2012
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:ITA+ CORRETORA DE VALORES S.A.
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:965000
Preço:1.000,00
Volume:965000000
Data do Registro:18/10/2012
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2012/028
Data de Encerramento de Distribuição:18/04/2013
Amortização:SIM
Vencimento:15/09/2017
Resgate:SIM
Juros:109% da variação acumulada da taxa DI Over 252du




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:135000
Preço:1.000,00
Volume:135000000
Data do Registro:18/10/2012
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2012/029
Data de Encerramento de Distribuição:18/04/2013
Amortização:
Vencimento:15/10/2017
Resgate:
Juros:2,71% a.a. base 252du
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




** Dispensa de Requisito ao Registro
Obs: Vedação à colocação de Ações junto a Pessoas Vinculadas. Dispensa concedida pela SRE, com base no inciso I, letra (c), da Deliberação CVM n.o 476/05.
Dispositivo instr. 400 que pede a dispensa: Artigo 55 da Instrução CVM n.º 400/03.