OFERTA REGISTRADA RAÍZEN ENERGIA S.A.


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2013-06549Data Protocolo:14/06/2013 Analista:
Emissora:RAÍZEN ENERGIA S.A.
Líder:BANCO ITAU BBA S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:30/08/2013
Data de Oferta:15/10/2013
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:ITA+ CV S/A
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:105975
Preço:1.000,00
Volume:105975000
Data do Registro:21/10/2013
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2013/025
Data de Encerramento de Distribuição:21/04/2014
Amortização:SIM
Vencimento:15/10/2018
Resgate:SIM
Juros:Taxa DI + 0,89% a.a.
Prêmio:Não
Atualz Monet:Não




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:340000
Preço:1.000,00
Volume:340000000
Data do Registro:21/10/2013
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2013/026
Data de Encerramento de Distribuição:21/04/2014
Amortização:NÃO
Vencimento:15/10/2018
Resgate:SIM
Juros:Taxa DI +0,94% a.a.
Prêmio:Não
Atualz Monet:Não




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:304025
Preço:1.000,00
Volume:304025000
Data do Registro:21/10/2013
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2013/027
Data de Encerramento de Distribuição:21/04/2014
Amortização:SIM
Vencimento:15/10/2020
Resgate:
Juros:6,38% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA