OFERTA REGISTRADA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2013-09704Data Protocolo:04/09/2013 Analista:
Emissora:COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Líder:BANCO BRADESCO BBI S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:06/09/2013
Data de Oferta:15/09/2013
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BANCO BRADESCO SA
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:128197
Preço:1.000,00
Volume:128197000
Data do Registro:07/10/2013
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2013/021
Data de Encerramento de Distribuição:07/04/2014
Amortização:SIM
Vencimento:15/09/2019
Resgate:
Juros:100% do CDI + 0,90% ao ano
Atualz Monet:Não




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:269338
Preço:1.000,00
Volume:269338000
Data do Registro:07/10/2013
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2013/022
Data de Encerramento de Distribuição:07/04/2014
Amortização:
Vencimento:15/09/2018
Resgate:
Juros:5,1% a.a. base 252du
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:142465
Preço:1.000,00
Volume:142465000
Data do Registro:07/10/2013
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2013/023
Data de Encerramento de Distribuição:07/04/2014
Amortização:SIM
Vencimento:15/09/2020
Resgate:
Juros:5,57% a.a. base 252du
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA