OFERTA REGISTRADA SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2014-01549Data Protocolo:05/02/2014 Analista:
Emissora:SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Líder:BANCO BTG PACTUAL S/A

Procedimento de Distribuição:
Escritura:21/03/2014
Data de Oferta:
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:ITA+ CV S.A.
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:20000
Preço:10.000,00
Volume:200000000
Data do Registro:29/04/2014
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2014/009
Data de Encerramento de Distribuição:29/10/2014
Amortização:SIM
Vencimento:15/04/2022
Resgate:
Juros:7,0537% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:50000
Preço:10.000,00
Volume:500000000
Data do Registro:29/04/2014
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2014/010
Data de Encerramento de Distribuição:29/10/2014
Amortização:SIM
Vencimento:15/04/2024
Resgate:
Juros:7,4943% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA