OFERTA REGISTRADA FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2014-06613Data Protocolo:20/06/2014 Analista:
Emissora:FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
Líder:BANCO BTG PACTUAL S/A

Procedimento de Distribuição:
Escritura:20/06/2014
Data de Oferta:15/06/2014
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:ITA+ CV S.A.
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Espécie:GARANTIA REAL
Quantidade:210900
Preço:1.000,00
Volume:210900000
Data do Registro:28/07/2014
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2014/012
Data de Encerramento de Distribuição:28/01/2015
Amortização:SIM
Vencimento:15/12/2027
Resgate:
Juros:6,4686% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA