OFERTA REGISTRADA AES TIETE SA


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2015-12265Data Protocolo:17/11/2015 Analista:
Emissora:AES TIETE SA
Líder:BANCO ITAU BBA S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:18/11/2015
Data de Oferta:15/12/2015
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BANCO BRADESCO S.A.
Agente Fiduciário:OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:143500
Preço:1.000,00
Volume:143500000
Data do Registro:15/12/2015
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2015/013
Data de Encerramento de Distribuição:15/06/2016
Amortização:NÃO
Vencimento:15/12/2016
Resgate:NÃO
Juros:100% DI + spread 1,55%aa base 252du




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:148742
Preço:1.000,00
Volume:148742000
Data do Registro:15/12/2015
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2015/014
Data de Encerramento de Distribuição:15/06/2016
Amortização:SIM
Vencimento:15/12/2018
Resgate:NÃO
Juros:100% DI + spread 2,15%aa base 252du




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:301758
Preço:1.000,00
Volume:301758000
Data do Registro:15/12/2015
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2015/015
Data de Encerramento de Distribuição:15/06/2016
Amortização:
Vencimento:15/12/2020
Resgate:
Juros:8,4328% a.a. base 252du
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA