OFERTA REGISTRADA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2015-12425Data Protocolo:23/11/2015 Analista:
Emissora:COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Líder:BANCO BRADESCO BBI S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:26/11/2015
Data de Oferta:15/12/2015
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BANCO BRADESCO S.A.
Agente Fiduciário:VX Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:269620
Preço:1.000,00
Volume:269620000
Data do Registro:21/12/2015
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2015/016
Data de Encerramento de Distribuição:21/06/2016
Amortização:SIM
Vencimento:15/12/2020
Resgate:
Juros:7,1432 % a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:242374
Preço:1.000,00
Volume:242374000
Data do Registro:21/12/2015
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2015/017
Data de Encerramento de Distribuição:21/06/2016
Amortização:SIM
Vencimento:15/12/2022
Resgate:
Juros:7,4820 % a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:79900
Preço:1.000,00
Volume:79900000
Data do Registro:21/12/2015
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2015/018
Data de Encerramento de Distribuição:21/06/2016
Amortização:SIM
Vencimento:15/12/2025
Resgate:
Juros:7,3570 % a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA