OFERTA REGISTRADA TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.


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Destinação dos Recursos

Nº do Processo:RJ-2016-06597Data Protocolo:03/08/2016 Analista:
Emissora:TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.
Líder:BANCO BTG PACTUAL S/A

Procedimento de Distribuição:
Escritura:05/10/2016
Data de Oferta:15/10/2016
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:ITA+ CORRETORA DE VALORES S/A
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:100000
Preço:1.000,00
Volume:100000000
Data do Registro:27/10/2016
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2016/004
Data de Encerramento de Distribuição:27/04/2017
Amortização:NÃO
Vencimento:15/10/2019
Resgate:SIM
Juros:100% da var. acum.DI + 3,40%
Prêmio:0,70% a.a (252 d.u) no caso de resgate antecipado
Atualz Monet:Não




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:
Quantidade:60095
Preço:1.000,00
Volume:60095000
Data do Registro:27/10/2016
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2016/005
Data de Encerramento de Distribuição:27/04/2017
Amortização:NÃO
Vencimento:15/10/2021
Resgate:SIM
Juros:100% da var.acum.DI + 3,90%
Prêmio:0,70% a.a (252d.u.) sobre o vl. do resg.,se houver
Atualz Monet:Não




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:447405
Preço:1.000,00
Volume:447405000
Data do Registro:27/10/2016
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2016/006
Data de Encerramento de Distribuição:27/04/2017
Amortização:
Vencimento:15/10/2022
Resgate:SIM
Juros:7,8164% a.a. base 252du
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA