OFERTA REGISTRADA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2017-03949Data Protocolo:30/08/2017 Analista:
Emissora:COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL
Líder:BANCO BRADESCO BBI S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:04/09/2017
Data de Oferta:15/09/2017
Fiança:SIM
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BANCO BRADESCO SA
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:
Quantidade:213804
Preço:1.000,00
Volume:213804000
Data do Registro:23/10/2017
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2017/011
Data de Encerramento de Distribuição:23/04/2018
Amortização:
Vencimento:15/09/2022
Resgate:
Juros:4,42% a.a. (base 252 d.uteis)
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA (anual)




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:
Quantidade:355718
Preço:1.000,00
Volume:355718000
Data do Registro:23/10/2017
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2017/012
Data de Encerramento de Distribuição:23/04/2018
Amortização:
Vencimento:15/09/2024
Resgate:
Juros:4,66% a.a. (base 252 d.uteis)
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA (anual)




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:
Quantidade:130478
Preço:1.000,00
Volume:130478000
Data do Registro:23/10/2017
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2017/013
Data de Encerramento de Distribuição:23/04/2018
Amortização:
Vencimento:15/09/2027
Resgate:
Juros:5,05% a.a. (base 252 d. uteis)
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA (anual)