OFERTA REGISTRADA ENERGISA SA


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2017-04407Data Protocolo:28/09/2017 Analista:
Emissora:ENERGISA SA
Líder:BANCO ITAU BBA S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:10/10/2017
Data de Oferta:15/10/2017
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BANCO BRADESCO S/A
Agente Fiduciário:Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:61809
Preço:1.000,00
Volume:61809000
Data do Registro:26/10/2017
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2017/018
Data de Encerramento de Distribuição:26/04/2018
Amortização:NÃO
Vencimento:15/10/2022
Resgate:NÃO
Juros:4,4885% a.a (base 252du)
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:Variação acumulada do IPCA




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:11520
Preço:1.000,00
Volume:11520000
Data do Registro:26/10/2017
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2017/019
Data de Encerramento de Distribuição:26/04/2018
Amortização:NÃO
Vencimento:15/10/2024
Resgate:NÃO
Juros:4,7110% a.a (base 252du)
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:Variação acumulada do IPCA




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:21439
Preço:1.000,00
Volume:21439000
Data do Registro:26/10/2017
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2017/020
Data de Encerramento de Distribuição:26/04/2018
Amortização:NÃO
Vencimento:15/10/2027
Resgate:NÃO
Juros:5,1074% a.a (base 252du)
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:Variação acumulada do IPCA




Tipo:DEB
Serie:4
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:755232
Preço:1.000,00
Volume:755232000
Data do Registro:26/10/2017
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2017/021
Data de Encerramento de Distribuição:26/04/2018
Amortização:NÃO
Vencimento:15/10/2022
Resgate:NÃO
Juros:107,75% Taxa DI Over (base 252du)
Prêmio:Não
Atualz Monet:Não