OFERTA REGISTRADA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2018-04011Data Protocolo:11/06/2018 Analista:
Emissora:ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Líder:BANCO BRADESCO BBI S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:18/06/2018
Data de Oferta:15/07/2018
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BANCO BRADESCO S.A.
Agente Fiduciário:VX Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFARIA
Quantidade:515353
Preço:1.000,00
Volume:515353000
Data do Registro:19/07/2018
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2018/005
Data de Encerramento de Distribuição:19/01/2019
Amortização:SIM
Vencimento:15/07/2025
Resgate:NÃO
Juros:5,6579% a.a.
Prêmio:NÃO [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFARIA
Quantidade:231257
Preço:1.000,00
Volume:231257000
Data do Registro:19/07/2018
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2018/006
Data de Encerramento de Distribuição:19/01/2019
Amortização:SIM
Vencimento:15/07/2028
Resgate:NÃO
Juros:5,9033% a.a.
Prêmio:NÃO [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA