OFERTA REGISTRADA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2019-04561Data Protocolo:02/07/2019 Analista:
Emissora:ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Líder:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Procedimento de Distribuição:
Escritura:27/06/2019
Data de Oferta:15/07/2019
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BCO BRADESCO SA
Agente Fiduciário:VX Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFARIA
Quantidade:576095
Preço:1.000,00
Volume:576095000
Data do Registro:05/08/2019
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2019/009
Data de Encerramento de Distribuição:05/02/2020
Amortização:NÃO
Vencimento:15/07/2026
Resgate:NÃO
Juros:3,7% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFARIA
Quantidade:539678
Preço:1.000,00
Volume:539678000
Data do Registro:05/08/2019
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2019/010
Data de Encerramento de Distribuição:05/02/2020
Amortização:NÃO
Vencimento:15/07/2029
Resgate:NÃO
Juros:3,9% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:3
Espécie:QUIROGRAFARIA
Quantidade:378827
Preço:1.000,00
Volume:378827000
Data do Registro:05/08/2019
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2019/011
Data de Encerramento de Distribuição:05/02/2020
Amortização:NÃO
Vencimento:15/07/2026
Resgate:NÃO
Juros:3,6% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:4
Espécie:QUIROGRAFARIA
Quantidade:105400
Preço:1.000,00
Volume:105400000
Data do Registro:05/08/2019
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2019/012
Data de Encerramento de Distribuição:05/02/2020
Amortização:NÃO
Vencimento:15/07/2029
Resgate:NÃO
Juros:3,7% a.a.
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA