OFERTA REGISTRADA USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.


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Prospectos:

Documentos de Oferta de Distribuição Pública
(a partir de 01/06/2014)

Prospectos de Distribuição Pública
(até 31/05/2014)

Nº do Processo:RJ-2020-03409Data Protocolo:17/08/2020 Analista:
Emissora:USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
Líder:BANCO BTG PACTUAL S/A

Procedimento de Distribuição:
Escritura:05/10/2020
Data de Oferta:15/10/2020
Fiança:SIM
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:
Agente Fiduciário:VX Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:GARANTIA REAL
Quantidade:150000
Preço:1.000,00
Volume:150000000
Data do Registro:11/11/2020
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2020/003
Data de Encerramento de Distribuição:11/05/2021
Amortização:SIM
Vencimento:15/04/2028
Resgate:SIM
Juros:4,50% a.a. base 252du
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:IPCA




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:GARANTIA REAL
Quantidade:432000
Preço:1.000,00
Volume:432000000
Data do Registro:11/11/2020
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2020/004
Data de Encerramento de Distribuição:11/05/2021
Amortização:SIM
Vencimento:15/10/2036
Resgate:SIM
Juros:5,75 % a.a. base 252du
Prêmio:N/A [LEI 12.431]
Atualz Monet:PCA